Área de práctica · Patrimonio
Abogada de planificación patrimonial en Madrid
Ordenar a tiempo cómo se gestionan, comparten y transmiten los bienes de la familia evita conflictos y costes innecesarios. Le ayudamos a hacerlo con criterio jurídico, en coordinación con su notaría y su asesoría fiscal.
¿Es su caso?
Situaciones en las que podemos ayudarle
- Quiere ordenar su patrimonio y el de su familia antes de que surjan problemas.
- Está pensando en donar un inmueble o dinero a sus hijos y quiere conocer antes las consecuencias.
- Comparte un bien con otras personas y no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con él.
- Ha prestado dinero a un familiar y quiere dejarlo bien documentado.
- Tiene una empresa familiar y le preocupa cómo organizar su continuidad.
Qué hacemos
Planificación patrimonial: decisiones informadas y bien documentadas
Planificación del patrimonio personal y familiar
Analizamos qué bienes tiene, a nombre de quién y qué ocurriría con ellos en cada escenario, para ordenarlos con tiempo y sin sorpresas.
Donaciones y transmisión de bienes en vida
Le explicamos las consecuencias jurídicas y fiscales antes de donar o transmitir un bien a sus hijos o familiares, y preparamos la documentación.
Acuerdos sobre bienes compartidos
Redactamos acuerdos claros entre copropietarios sobre el uso, los gastos y el destino de los bienes comunes.
Extinción de condominio y división de bienes comunes
Cuando varios propietarios no quieren o no pueden seguir compartiendo un bien, buscamos la salida más equilibrada: adjudicación, venta o, si no hay acuerdo, división judicial.
Préstamos entre familiares y reconocimiento de deudas
Documentamos préstamos y deudas dentro de la familia para que queden claros y no se confundan con donaciones.
Usufructo y derechos de uso
Le explicamos qué puede hacer el usufructuario y qué el nudo propietario, y ordenamos el uso de la vivienda familiar.
Patrimonio empresarial familiar
Ayudamos a organizar la titularidad y la transmisión de la empresa familiar, en coordinación con su asesoría fiscal.
Cómo lo organizamos
Cómo abordamos su planificación
1
Fotografía del patrimonio
Bienes, titularidades, cargas y situación familiar: qué hay y a nombre de quién.
2
Estudio de alternativas
Comparamos las opciones jurídicas con sus efectos fiscales y familiares antes de decidir.
3
Formalización
Documentos privados o escrituras y, cuando procede, liquidación de impuestos e inscripción en el registro.
Para la primera consulta
Documentación útil para la primera consulta
No hace falta tenerla toda. Traiga lo que tenga a mano; lo demás lo buscaremos juntos.
- Escrituras y títulos de propiedad de los bienes
- Notas simples registrales recientes, si las tiene
- Últimos recibos del IBI
- Documentos de préstamos, donaciones o acuerdos previos entre familiares
- Escrituras y estatutos de la empresa familiar, si la hay
- Testamentos o capitulaciones matrimoniales vigentes
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre planificación patrimonial
¿Qué es la extinción de condominio?
Es una forma de poner fin a una copropiedad cuando el bien no admite división: uno de los copropietarios se queda con el inmueble completo y compensa a los demás. Tiene un tratamiento fiscal propio que conviene revisar antes de firmar.
¿Qué impuestos puede generar una donación?
Según el caso, pueden intervenir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el IRPF de quien dona y, si hay inmuebles urbanos, la plusvalía municipal. En la Comunidad de Madrid existen bonificaciones entre familiares que conviene revisar con su asesoría fiscal antes de firmar.
¿Cómo se documenta un préstamo entre familiares?
Con un contrato por escrito que recoja la cantidad, el plazo y la forma de devolución. Conviene presentarlo ante la Hacienda autonómica para acreditar que se trata de un préstamo y no de una donación.
Otras áreas
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Sucesiones y herencias
Testamentos, planificación de la sucesión y tramitación completa de herencias, también cuando los herederos no se ponen de acuerdo.
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- Aceptación, partición y adjudicación
- Conflictos entre herederos
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Derecho de familia
Separaciones, divorcios y acuerdos familiares tratados con discreción, con especial cuidado cuando hay hijos.
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- Capitulaciones y mediación familiar
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Protección de la autonomía y del patrimonio de las personas mayores, y seguridad jurídica para las familias que las cuidan.
- Poderes preventivos y autocuratela
- Guarda de hecho y medidas de apoyo
- Protección patrimonial
¿Cómo contacto?
Cuéntenos su caso
Escríbanos unas líneas sobre su situación. Le responderemos para concertar una primera consulta y le indicaremos qué documentación conviene reunir.
También puede escribir a secretaria@madridjuridico.com
Firmeza serena.