Reunir la documentación para una herencia ayuda a que la primera consulta sea más clara y útil. No necesita tenerlo todo resuelto: el objetivo es ordenar lo que conoce, identificar qué falta y explicar qué le preocupa. Esta guía le propone una carpeta de trabajo para preparar su cita en Madrid.
1. Anote los datos básicos del asunto
Prepare una nota con la fecha del fallecimiento, el último lugar de residencia de su familiar y los nombres de las personas que podrían estar interesadas en la sucesión. Indique también si existen bienes o familiares en otros países. Si desconoce algún dato, márquelo como pendiente.
Añada una breve cronología: qué gestiones se han hecho, con quién ha hablado y si ha recibido comunicaciones de una notaría, una entidad bancaria o una Administración. Lleve las notificaciones completas para que puedan revisarse.
2. Reúna los documentos sucesorios que ya tenga
Entre los documentos iniciales figuran el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y, cuando corresponda, la copia autorizada del testamento o la declaración de herederos. El certificado de últimas voluntades permite saber si existe testamento y ante qué notario se otorgó.
El Ministerio de Justicia indica que la solicitud del certificado de últimas voluntades no puede presentarse hasta que hayan transcurrido 15 días hábiles desde el fallecimiento. Puede consultar los requisitos y canales en su sede electrónica.
Si todavía no dispone de estos documentos, no retrase por ello la consulta. Anote cuáles tiene y cuáles faltan. Puede ampliar la información general sobre testamentos y declaración de herederos en el Consejo General del Notariado.
3. Prepare una relación de bienes y posibles deudas
Haga un inventario provisional con viviendas, cuentas, vehículos y otros bienes conocidos. Incluya también préstamos, hipotecas y otras obligaciones de las que tenga constancia. No se trata de fijar un valor definitivo ni de decidir un reparto, sino de ofrecer una visión inicial del patrimonio.
Si tiene escrituras, información registral, recibos o documentación bancaria, ordénelos por tipo de bien. Distinga la información confirmada de las estimaciones. Una carpeta bien organizada facilita detectar qué documentos deberán solicitarse después.
4. Escriba las dudas que quiere resolver
Puede preguntar qué trámites faltan, qué plazos deben comprobarse, qué profesionales intervendrán y qué información se necesita antes de tomar una decisión. Si hay desacuerdos familiares, explique el problema con ejemplos concretos y aporte los documentos relacionados.
También conviene pedir una explicación del alcance del encargo y de los honorarios. Tener claras las fases del trabajo permite valorar la propuesta y saber qué gestiones están incluidas.
Preguntas frecuentes sobre la primera consulta
¿Puedo consultar aunque me falten documentos?
Sí. Lleve lo que tenga y una lista de lo pendiente. La primera reunión puede servir para organizar las siguientes gestiones e identificar la información necesaria.
¿Debo enviar toda la documentación en el primer mensaje?
Para solicitar una cita basta con describir brevemente el asunto. Antes de remitir documentos personales o patrimoniales, consulte con el despacho qué necesita y por qué canal debe enviarlos.
¿Esta lista sirve para cualquier herencia?
Es una preparación orientativa. La documentación concreta depende de las circunstancias familiares, los bienes, la residencia y las gestiones ya realizadas. El estudio individual permite concretar los siguientes pasos.
Asesoramiento en sucesiones y herencias en Madrid
Si necesita ordenar una sucesión, consulte nuestro servicio de sucesiones y herencias. Puede solicitar una primera consulta y explicar en qué punto se encuentra su asunto.
Información general publicada el 25 de octubre de 2026. No sustituye el análisis de la documentación ni el asesoramiento adaptado a cada caso.